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Opti

Jämförelseindex för Optis fondportföljer

September 2024

Vi mäter fondportföljernas prestation med utgångspunkt i hur nära de följer nedanstående kombinationer av index.

Normala portföljer

Opti Bas

Andel Index
87,5 % OMRX TBILL
6,3 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
4,3 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
1,3 % MSCI World Standard SEK
0,6 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK

Opti 1

Andel Index
42,8 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
34,5 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
5,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
4,9 % MSCI World Standard SEK
4,2 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,5 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % MSCI World Small SEK
1,0 % MSCI EM Standard SEK
1,0 % MSCI EM Small SEK
1,0 % MSCI FM Standard SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 2

Andel Index
46,6 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
19,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
13,2 % MSCI World Standard SEK
5,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
4,9 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
4,1 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
2,1 % MSCI World Small SEK
2,1 % MSCI EM Standard SEK
1,0 % MSCI EM Small SEK
1,0 % MSCI FM Standard SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 3

Andel Index
40,5 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
20,1 % MSCI World Standard SEK
17,5 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
5,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
4,4 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,6 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
3,0 % MSCI World Small SEK
2,9 % MSCI EM Standard SEK
1,0 % MSCI EM Small SEK
1,0 % SIX PRX
1,0 % MSCI FM Standard SEK

Opti 4

Andel Index
40,5 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
24,1 % MSCI World Standard SEK
10,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
7,5 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
4,4 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,6 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
3,6 % MSCI World Small SEK
3,5 % MSCI EM Standard SEK
1,0 % MSCI EM Small SEK
1,0 % MSCI FM Standard SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 5

Andel Index
34,5 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
29,7 % MSCI World Standard SEK
10,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
7,5 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
4,3 % MSCI World Small SEK
4,2 % MSCI EM Standard SEK
3,8 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,1 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % MSCI FM Standard SEK
1,0 % MSCI EM Small SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 6

Andel Index
35,0 % MSCI World Standard SEK
30,5 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
8,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
7,5 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
5,0 % MSCI World Small SEK
4,9 % MSCI EM Standard SEK
3,4 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
2,8 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % MSCI EM Small SEK
1,0 % MSCI FM Standard SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 7

Andel Index
41,9 % MSCI World Standard SEK
23,7 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
10,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
5,9 % MSCI World Small SEK
5,7 % MSCI EM Standard SEK
5,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
2,6 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
2,2 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % MSCI EM Small SEK
1,0 % MSCI FM Standard SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 8

Andel Index
50,9 % MSCI World Standard SEK
14,1 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
10,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
7,1 % MSCI World Small SEK
6,9 % MSCI EM Standard SEK
5,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
1,6 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
1,3 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % MSCI EM Small SEK
1,0 % MSCI FM Standard SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 9

Andel Index
56,5 % MSCI World Standard SEK
10,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
8,0 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
7,9 % MSCI World Small SEK
7,6 % MSCI EM Standard SEK
5,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
1,1 % MSCI EM Small SEK
1,0 % MSCI FM Standard SEK
1,0 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
1,0 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 100 %

Andel Index
75,9 % MSCI World Standard SEK
10,5 % MSCI World Small SEK
10,1 % MSCI EM Standard SEK
1,4 % MSCI EM Small SEK
1,0 % MSCI FM Standard SEK
1,0 % SIX PRX

Miljövänliga portföljer

Opti 1

Andel Index
34,5 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
33,7 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
9,1 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
5,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
4,9 % MSCI World Standard SEK
4,2 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,5 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
3,0 % MSCI EM Standard SEK
1,0 % SIX PRX
1,0 % MSCI World Small SEK

Opti 2

Andel Index
36,0 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
19,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
13,2 % MSCI World Standard SEK
10,7 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
5,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
4,9 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
4,1 % MSCI EM Standard SEK
4,1 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
2,1 % MSCI World Small SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 3

Andel Index
31,1 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
20,1 % MSCI World Standard SEK
17,5 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
9,4 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
5,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
4,9 % MSCI EM Standard SEK
4,4 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,6 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
3,0 % MSCI World Small SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 4

Andel Index
31,1 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
24,1 % MSCI World Standard SEK
10,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
9,4 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
7,5 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
5,5 % MSCI EM Standard SEK
4,4 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,6 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
3,6 % MSCI World Small SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 5

Andel Index
29,7 % MSCI World Standard SEK
26,3 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
10,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
8,1 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
7,5 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
6,2 % MSCI EM Standard SEK
4,3 % MSCI World Small SEK
3,8 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,1 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 6

Andel Index
35,0 % MSCI World Standard SEK
23,1 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
8,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
7,5 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
7,3 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
6,9 % MSCI EM Standard SEK
5,0 % MSCI World Small SEK
3,4 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
2,8 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 7

Andel Index
41,9 % MSCI World Standard SEK
18,0 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
10,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
7,7 % MSCI EM Standard SEK
5,9 % MSCI World Small SEK
5,7 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
5,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
2,6 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
2,2 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 8

Andel Index
50,9 % MSCI World Standard SEK
10,7 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
10,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
8,9 % MSCI EM Standard SEK
7,1 % MSCI World Small SEK
5,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
3,4 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
1,6 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
1,3 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 9

Andel Index
56,5 % MSCI World Standard SEK
10,0 % Bloomberg Roll Select Commodity TR SEK
9,7 % MSCI EM Standard SEK
7,9 % MSCI World Small SEK
6,2 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
5,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
1,8 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
1,0 % SIX PRX
1,0 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
1,0 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK

Opti 100 %

Andel Index
75,9 % MSCI World Standard SEK
12,6 % MSCI EM Standard SEK
10,5 % MSCI World Small SEK
1,0 % SIX PRX

Hållbara portföljer

Opti 1

Andel Index
37,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
33,7 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
10,5 % MSCI ACWI Standard SEK
9,1 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
4,2 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,5 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX
1,0 % MSCI World Small SEK

Opti 2

Andel Index
36,0 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
21,5 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
19,7 % MSCI ACWI Standard SEK
10,7 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
4,9 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
4,1 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
2,1 % MSCI World Small SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 3

Andel Index
31,1 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
27,5 % MSCI ACWI Standard SEK
20,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
9,4 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
4,4 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,6 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
3,0 % MSCI World Small SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 4

Andel Index
33,3 % MSCI ACWI Standard SEK
31,1 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
13,8 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
9,4 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
4,4 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,6 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
3,6 % MSCI World Small SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 5

Andel Index
39,6 % MSCI ACWI Standard SEK
26,3 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
13,8 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
8,1 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
4,3 % MSCI World Small SEK
3,8 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
3,1 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 6

Andel Index
45,6 % MSCI ACWI Standard SEK
23,1 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
11,8 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
7,3 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
5,0 % MSCI World Small SEK
3,4 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
2,8 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 7

Andel Index
54,6 % MSCI ACWI Standard SEK
18,0 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
10,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
5,9 % MSCI World Small SEK
5,7 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
2,6 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
2,2 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 8

Andel Index
64,8 % MSCI ACWI Standard SEK
10,7 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
10,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
7,1 % MSCI World Small SEK
3,4 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
1,6 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
1,3 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 9

Andel Index
71,1 % MSCI ACWI Standard SEK
10,0 % Bloomberg WGILB TR SEK Hdg
7,9 % MSCI World Small SEK
6,2 % Bloomberg Glb Agg TR SEK Hdg
1,8 % S&P Green Bond Select TR SEK Hdg
1,0 % Bloomberg Glb HY Corp TR SEK Hdg
1,0 % Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged SEK
1,0 % SIX PRX

Opti 100 %

Andel Index
88,5 % MSCI ACWI Standard SEK
10,5 % MSCI World Small SEK
1,0 % SIX PRX