Kapitalförvaltning – enkelt, effektivt och automatiskt
Driver du ett aktiebolag där kassan ligger på ett konto med låg ränta? Sitter du i styrelsen för en förening eller stiftelse med dyr och onödigt komplicerad kapitalförvaltning hos bankerna?
Organisationer i alla storlekar väljer att flytta kassan, överskottet eller investerade pengar som kan förvaltas bättre – till Optis smarta tjänst för fondsparande.
Med Opti blir fondsparandet bättre. Det är enkelt, automatiskt och prisvärt – utan minsta krångel.
I Opti-appen får du svara på några enkla frågor och hjälp att starta ett sparande som passar dig och din organisation. Alla kunder får också personlig service och kontaktperson.
Vi anpassar oss efter dina behov. Vi är vana att hantera detaljerade placeringspolicies och friare placeringsinriktningar, för dig som behöver det.
Vi är oberoende från andra finansiella företag och jobbar bara för dig och din organisation, utan dolda agendor och onödiga avgifter.
Opti hjälper idag hundratals företag och organisationer att spara bättre – allt från små aktiebolag upp till större företag, stiftelser och föreningar.
Som företagare hjälper vi dig med ett långsiktigt sparande i en eller flera förstklassiga fondportföljer som vi förvaltar. Vi hjälper även dig med ett holdingbolag i träda att förvalta kapitalet, tills det ska betalas ut. Fonderna förvaras alltid skatteeffektivt i kapitalförsäkring och vi levererar regelbundet bokföringsunderlag, så att redovisningen blir rätt. Vi kan även bistå dig och dina anställda i företaget med pensionslösningar, om det behövs.
Som förening eller stiftelse hjälper vi er med skräddarsydd portföljförvaltning, helt enligt er policy. Fonderna förvaras antingen i en kapitalförsäkring eller en vanlig depå, beroende på er skattestatus. Dessutom bistår vi med regelbunden rapportering och dokumentation, samt deltar vid styrelsemöten, vid behov.
Opti är fondsparandet för dig som vill ha en bra avkastning utan att behöva tappa fokus från din verksamhet. Du som sparar hos Opti får branschens bredaste investeringar som följer världsmarknaden – så nära ett verkligt globalt index man kan komma.
Vår teknik övervakar marknaden dygnet runt, balanserar om portföljen och byter fonder när bättre eller billigare alternativ dyker upp – helt automatiskt och till låg total avgift.
Läs gärna mer om forskningen bakom vår strategi.
För er organisation använder ni samma smidiga tjänst som för privat sparande. Så här går det till:
I appen eller webb-appen
Det tar ca 3 minuter
Appen hjälper er att få rätt fondportfölj, risknivå och kontotyp – helt efter era förutsättningar. Ni kan starta hur många sparanden ni vill, utan extra kostnader. När allt är inskickat aktiveras kontot oftast inom några minuter.
Därefter kan ni göra insättningar, sätta upp ett månadssparande, följa utvecklingen och ta ut pengar när ni vill. Representerar ni en förening eller stiftelse, kompletteras ansökan enkelt med den dokumentation som krävs – i kontakt med en rådgivare.
Pengarna investeras i rätt fondsparande och rebalanseras automatiskt. Smidigt, tryggt och precis så enkelt som det borde vara!
Hos Opti får ni tillgång till en egen rådgivare, som kan er situation – oavsett om det gäller förvaltning av företagets kassa, anställdas pensioner eller likviditetssituationen.
Opti ger ert företag en smart, kostnadseffektiv lösning där avancerad teknik möter personlig rådgivning – för ett sparande som är tryggt, flexibelt och anpassat efter er.
Kontakta oss om du behöver hjälp
